股票配资咨询交易 下一个新易盛! 中报利润暴增1712%的光芯片隐形冠军
一日不见股票配资咨询交易，如隔三秋，大家好，我是叶秋，一个有趣有料的AI科技投资者。
A股成交额连续5个交易日超2万亿，流动性依旧很好，有量才有故事。
情绪稳定，不要看到三大指数回调就喊牛没了，那是韭菜思维。
目前行情相当健康，慢牛才是共同富裕，疯牛则是财富转移。 从我身边的观察来看： 新韭菜巴不得满仓梭哈，连续涨停，一波财务自由；
老韭菜则比较淡定，慢点涨，有业绩配合的才是真牛。
真实世界，乱拳打不死老师傅，因为老师傅压根不会跟年轻小伙打，否则活不到老。 为什么写这些东西呢？ 因为最近我明显感觉到市场有些亢奋，提前打打预防针。
有些朋友无脑抄小作文票，连续几个涨停，以为自己很牛掰，实际上赚的是市场流动性充沛的钱；
有些朋友已经开始向我分享股票，并且是自己完全没有研究过的股票，胆子明显大起来了。
有些机构吹票已经突破天际，无脑按市场空间*20%市场份额*20%空间去拍市值，然后给出几倍空间的目标价。
牛市会给人一种无所不能的错觉，冷静一下，你赚的是市场贝塔的钱。
牛市切记盲目提高风偏，尽量聚焦在看得懂的能力圈，不求大赚特赚，但一定要稳稳的新高。
过去几年我的能力圈聚焦在AI为主的科技成长股，因此继续咬定AI不放松。
有意思的是，老有人在文章底下留言XXX估值过百，AI泡沫严重。
晕死，熟悉我的朋友都知道，这波AI我始终聚焦在明年动态20-30倍PE的优质成长股。 管你牛熊，我对核心持仓的要求都是：能算清楚今年和明年的业绩预期；最好后年还有不错的增长； 买入要有安全边际，动态估值不超过30倍。
今年估值过百，明年估值超50的某些算力票根本不在我讨论范畴内。
这是A股的特色，龙头涨起来了，投机资金总会去挖一些边角料，用新概念新题材等宏大叙事包装一下，吸引一波散户接盘，主题投资范式，习惯就好，千万别上头。 至于AI算力的上限在哪里，我看到一个很新颖的说法： 互联网时代争夺的是你的注意力、眼球，你刷抖音看视频，时间是有限的。
AI争夺的是你的生产力，而生产力的需求几乎是无限的，为生产力付费，ARPU可以无限高。
因此本轮AI革命上限会大幅高于互联网革命。 今天简单聊聊仕佳光子的中报和最新基本面动态， 核心内容写于7月底，内容有时效性，仅供学习，千万不要追高，追高穷三代。
上半年营收9.93亿，同比增长121%，净利润为2.17亿，同比增长1712%。
二季度营收5.56亿，同比增长122%，环比增长28%，净利润为1.23亿，同比增长3414%，环比增长32%。
这个业绩基本符合原本的市场预期，7月份的时候市场预期为1.1亿，只不过新易盛中报预告披露后，市场预期上调，认为仕佳光子也能环比增长50%。 仕佳光子的投资逻辑：短期看AWG和MPO； 中长期看有源芯片的破局，比如CW光源、EML等。
MPO业务：景气度很高，产能不够，正在积极扩产（泰国及鹤壁本部）；收购福可喜玛对成本和供应链稳定有所帮助。 无源业务：AWG与Z-Block方案（目前主流方案）是竞争关系； AWG成本更低、检查度高和损耗改善，受到国内光模块厂商青睐，Z-Block模块厂商开始加速转向此方案，市场份额有望提升。
产能：2024 年下半年开始扩产，目前基本完成，产能可满足现有客户需求。
1.6T AWG 产品已在客户端验证中，具体出货时间尚不确定。
二季度新易盛业绩不错，但公司AWG环比比较一般，主要是某些产品需求有阶段变动，不代表趋势改变，目前客户订单比较稳定；
龙头100G、200G AWG已经小批量应用，800G还在验证阶段。
FAU：800G 和 1.6T 产品（包括保偏 FAU）均在客户端验证中。 有源业务： CW光源：公司拥有完整产品序列（功率从 50mW、70mW 到更大功率），能满足 800G/1.6T硅光模块需求。
技术储备充分，2024Q1 已进行扩产，产能充足，做了很多年，有小批量出货，正与国内外光模块公司沟通验证，希望下半年获得实质性订单。
EML：公司上市时尚未布局，是近两年新发展的方向。
100G EML 已完成内部验证，正在进行外部验证。
总体看下来，仕佳光子除了涨幅大、估值贵之外，基本面逻辑还是很好，看看这波回调有没有好位置。 AWG二季度因为客户库存货其他原因，环比一般，但产业趋势不变； 龙头已经导入部分产品，800G在验证；1.6T AWG也在验证； FAU小批量出货；
最具想象力的还是有源光器件，CW光源小批量出货，EML外部验证，这两块但凡有一块拿到大订单，都是大催化剂。
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